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Suzano emite un bono de $ 500 millones vinculado a objetivos ESG

La empresa concluyó una nueva emisión de bonos de largo plazo con condiciones vinculadas al cumplimiento de metas sociales y ambientales.

Suzano concluyó una nueva emisión de bonos a largo plazo con condiciones vinculadas al cumplimiento de objetivos sociales y ambientales, los denominados «Bonos Vinculados a la Sostenibilidad» (SLB). El financiamiento se completó con la emisión de US $ 500 millones en bonos internacionales, pero atrajo una demanda total de US $ 3.400 millones, 6,8 veces el tamaño de la operación.

Los bonos emitidos vencerán en 2028, con un cupón del 2,5% anual. El rendimiento total para los inversores (rendimiento) es del 2,70% anual, la tasa más baja en la historia para una emisión de una empresa brasileña en siete años, según los bancos que participaron en la transacción. La asignación final obtuvo el 60% de inversores con perfil ESG (ambiental, social y gobierno corporativo).

En esta operación, los dos objetivos marcados por Suzano son reducir, en un 12,4%, la intensidad de agua captada en las operaciones industriales, del valor de referencia de 29,8 m³ / t en 2018 a 26,1 m³ / t al 2026, y la ampliación de la presencia de mujeres en puestos de liderazgo de la meta del 16% en 2019 al 30% para 2025.

Suzano fue la primera empresa de América y la segunda del mundo en emitir SLB. También fue la primera organización global en realizar una emisión acompañada de un documento que describe la operación a los inversores, el denominado Framework.

Desde 2020, el gigante de la celulosa ha realizado cuatro operaciones (tres emisiones originales y una reapertura), con un financiamiento total de US $ 2.750 millones. Con la nueva operación, además de las emisiones anteriores en los formatos Green Bonos y Sustainability-Linked Loan, Suzano ya tiene el 39% de su deuda vinculada a compromisos ASG. A finales de 2019, esta participación era solo del 9%.

Si la compañía no cumple con los objetivos propuestos en esta operación, el monto de la remuneración a los inversionistas titulares de los valores se incrementará en una tasa de 25pb por cada compromiso incumplido, que puede sumar 50pb adicionales.

Para monitorear la evolución de los objetivos a largo plazo de Suzano, acceda a: http://centraldeindicadores.suzano.com.br/metas-longo-prazo/.

Fuente
Suzano
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