Noticias de Celulosa

Suzano emite un bono de $ 500 millones vinculado a objetivos ESG

La empresa concluyó una nueva emisión de bonos de largo plazo con condiciones vinculadas al cumplimiento de metas sociales y ambientales.

Suzano concluyó una nueva emisión de bonos a largo plazo con condiciones vinculadas al cumplimiento de objetivos sociales y ambientales, los denominados «Bonos Vinculados a la Sostenibilidad» (SLB). El financiamiento se completó con la emisión de US $ 500 millones en bonos internacionales, pero atrajo una demanda total de US $ 3.400 millones, 6,8 veces el tamaño de la operación.

Los bonos emitidos vencerán en 2028, con un cupón del 2,5% anual. El rendimiento total para los inversores (rendimiento) es del 2,70% anual, la tasa más baja en la historia para una emisión de una empresa brasileña en siete años, según los bancos que participaron en la transacción. La asignación final obtuvo el 60% de inversores con perfil ESG (ambiental, social y gobierno corporativo).

En esta operación, los dos objetivos marcados por Suzano son reducir, en un 12,4%, la intensidad de agua captada en las operaciones industriales, del valor de referencia de 29,8 m³ / t en 2018 a 26,1 m³ / t al 2026, y la ampliación de la presencia de mujeres en puestos de liderazgo de la meta del 16% en 2019 al 30% para 2025.

Suzano fue la primera empresa de América y la segunda del mundo en emitir SLB. También fue la primera organización global en realizar una emisión acompañada de un documento que describe la operación a los inversores, el denominado Framework.

Desde 2020, el gigante de la celulosa ha realizado cuatro operaciones (tres emisiones originales y una reapertura), con un financiamiento total de US $ 2.750 millones. Con la nueva operación, además de las emisiones anteriores en los formatos Green Bonos y Sustainability-Linked Loan, Suzano ya tiene el 39% de su deuda vinculada a compromisos ASG. A finales de 2019, esta participación era solo del 9%.

Si la compañía no cumple con los objetivos propuestos en esta operación, el monto de la remuneración a los inversionistas titulares de los valores se incrementará en una tasa de 25pb por cada compromiso incumplido, que puede sumar 50pb adicionales.

Para monitorear la evolución de los objetivos a largo plazo de Suzano, acceda a: http://centraldeindicadores.suzano.com.br/metas-longo-prazo/.

Fuente
Suzano
Mostrar más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Botón volver arriba
Este sitio web utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia de usuario. Si acepta, estará dando su consentimiento a estas cookies y también a la aceptación de nuestra política de cookies. Haga clic en el enlace para obtener más información.    Leer más
Privacidad