Ontex podría vender operación brasileña a Flora de J&F
De cerrarse la transacción, la empresa de higiene y limpieza ampliaría su cartera, para crecer como una “mini P&G”
Con su operación en Brasil a la venta, la empresa belga Ontex puede terminar cerrando el trato con una empresa nacional, Flora -la empresa de artículos de higiene y limpieza de J&F, que, según Pipeline, ya habría hecho la propuesta y sería la favorita en el mercado.
La venta es asesorada por Bank of America e incluye las marcas de pañales infantiles Pompom, Cremer y Sapeka, y la licencia de Turma da Mônica, además de las líneas de productos de baño y pañales para adultos BigFral.
Con el negocio a la venta hace casi un año, la empresa ya recibió propuestas de la japonesa Daio Papers y la belga Drylock. De cerrarse la transacción con la empresa brasileña, Flora ampliaría su portafolio, para crecer como una “mini P&G”.
Las primeras conversaciones con potenciales compradores el año pasado rondaron los R$ 500 millones, pero la empresa quería llegar a cerca de R$ 650 millones, generando una disputa por el activo – fuentes de la industria, sin embargo, creen que la transacción solo pasará por la mitad de eso.
La empresa amargó un acuerdo con Ebitda presionado, que se convirtió en el objetivo de un largo arbitraje contra Hypera: en 2021, Ontex ganó y recibió BRL 500 millones, de los BRL 1 mil millones que había pagado por la adquisición a fines de 2017. Por lo tanto, los activos fueron de interés específico para los estratégicos, que pueden ofrecer a las marcas una mayor eficiencia en la producción, distribución y comercialización.
Flora ya tiene dos frentes de acción: productos de cuidado personal y cuidado del hogar y ropa.
