Arauco obtiene financiamiento internacional por más de US$2.000 millones para proyecto en Brasil
La compañía destinará los recursos a la construcción y operación de la planta Sucuriú en Mato Grosso do Sul, que tendrá una capacidad de 3,5 millones de toneladas anuales de celulosa
Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Arauco) anunció la contratación de dos créditos internacionales por un monto total superior a US$2.000 millones, destinados a financiar la construcción y operación del Proyecto Sucuriú, una planta de celulosa que se ubicará en Inocência, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.
En primer lugar, la compañía suscribió el denominado Crédito Finnvera, por hasta US$970 millones, con J.P. Morgan SE como agente administrativo. En esta operación participaron, además, JPMorgan Chase Bank, N.A. como coordinador global y entidades como Banco Santander S.A., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, en calidad de joint mandated lead arrangers y acreedores. Este financiamiento devengará intereses a una tasa de Term SOFR + 0,80%, contará con una garantía del 95% otorgada por Finnvera plc —la agencia de crédito a la exportación de Finlandia— y tendrá como vencimiento el 15 de agosto de 2043. La amortización se realizará en cuotas semestrales a partir de 2029.
Adicionalmente, Arauco obtuvo un segundo financiamiento, denominado Crédito DFI, con la International Finance Corporation (IFC) y la Inter-American Investment Corporation (IDB Invest), por hasta US$1.225 millones. Este crédito se compone de dos tramos: préstamos A, por hasta US$500 millones financiados en partes iguales por IFC e IDB Invest, con una tasa de Term SOFR + 1,30%, y préstamos B, por hasta US$725 millones, con una tasa de Term SOFR + 1,15%. Los préstamos A vencerán en agosto de 2032 y los préstamos B en agosto de 2030, ambos con amortización semestral desde 2029.
Entre los acreedores de los préstamos B se encuentran JPMorgan Chase Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (New York Branch), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, Banco Santander, Bank of America, Bank of China (Panamá Branch) y China Construction Bank (Asia) Corporation Limited.
Según informó la empresa en un hecho esencial, los créditos incluyen compromisos ambientales y sociales alineados con los estándares de desempeño de la IFC y las guías del Banco Mundial en materia de medio ambiente, salud y seguridad. Arauco destacó que estas condiciones garantizan la sustentabilidad del proyecto y anticipó que la iniciativa podría generar efectos económicos positivos en el futuro, aunque aún no cuantificables.
