Fabricantes no integrados debaten desafíos de la industria de tissue

El pasado miércoles 13 de agosto, durante la Fastmarkets Forest Products Latin America Conference 2025, se llevó a cabo el panel exclusivo Tissue Leaders Lunch, que reforzó la visión de mercado de los players no integrados frente a los movimientos de los grandes productores integrados. El panel fue moderado por Felipe Quintino, CEO de Nexum Group y fundador del Portal Tissue Online, y contó con la participación de Marcelo Domenico, CEO de Damapel, e Igor Dias, CEO de COPAPA.

Con una propuesta de dinámica abierta y espacio para preguntas del público, el panel promovió una discusión profunda sobre los principales movimientos estratégicos del sector, como la verticalización de la cadena productiva, la premiumización del consumo, los desafíos de la competitividad para las empresas no integradas y las perspectivas de sinergia con el segmento de personal care.

VERTICALIZACIÓN

Uno de los puntos centrales del debate fue la verticalización de la industria de tissue, especialmente con el movimiento de grandes productores de celulosa que invierten en operaciones integradas de tissue.

«La fábrica integrada tiene una ventaja de costos muy grande. Poco importa si la planta compra celulosa a precio de mercado, ya que no tienen, por ejemplo, un pulper de desintegración, además del ahorro energético», afirmó el CEO de Damapel. «Además, algunas fábricas de celulosa también poseen una acumulación muy grande de créditos tributarios, otra ventaja competitiva», agregó.

«En este entorno, nosotros hemos mirado cada vez más hacia dentro de la operación y buscado oportunidades para ajustar el costo de producción. Bajo la nueva realidad del mercado, buscamos ser muy creativos, tanto en el diseño del costo de producción como también en el producto que se va a ofrecer al consumidor final, para lograr llegar con un precio competitivo», complementó el CEO de COPAPA. «Todavía consideramos la diversificación del portafolio, pero con limitaciones, debido a la eficiencia», añadió.

DIVERSIFICACIÓN DE PORTAFOLIO

Las estrategias de diferenciación y generación de valor también fueron abordadas, reforzando la búsqueda de competitividad en el sector, así como el potencial de crecimiento de otros segmentos, como el de papeles toalla. Los ejecutivos destacaron cómo la tributación diferente del papel higiénico, junto con factores culturales de los hábitos de los consumidores y los costos de producción, aún limitan la expansión del consumo y la variedad de este producto en el mercado.

En este sentido, Damapel sigue evaluando dedicar un mayor enfoque al mercado institucional, así como al segmento de personal care. «En algún momento, esa sinergia va a ser perseguida para que podamos tener un perfil un poco más diversificado y obtener otras fuentes de crecimiento», señaló Marcelo Domenico.

En COPAPA, la visión es que las líneas de personal care, ya sean pañales, absorbentes o toallitas representan una oportunidad para equilibrar el mix de ventas de forma que genere un mejor resultado. «Existe una cuestión de entrada en este mercado que pasa por inversiones. Eso tiene que ser analizado», ponderó Igor Dias.

PREMIUMNIZACIÓN

El movimiento de algunas marcas de invertir en papeles tissue de triple hoja o cuádruple hoja representa un nicho de mayor calidad en el sector. Este momento en el mercado refleja el avance de la llamada premiumización, que comenzó con un aumento del consumo del doble hoja frente al simple hoja, lo que indica un consumidor más exigente en términos de calidad.

Ante este escenario, el CEO de COPAPA destacó que, actualmente, el doble hoja representa alrededor del 80 %, el simple hoja en torno al 14 %, y el triple hoja se ubica entre el 5 % y el 6 %, con una variación demográfica relevante. «Lo que observamos es que el mercado, con la pandemia, registró un movimiento de retroceso hacia el producto de 20 metros», señaló el ejecutivo, indicando que, a pesar de una mayor calidad, debido al poder adquisitivo, el consumidor aún equilibra la calidad con el precio, lo que resulta en una menor metragem.

Hoy en día, COPAPA produce cerca del 10 % de simple hoja, mientras que Damapel produce aproximadamente un 5 %.

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

Con una capacidad instalada de cerca de un millón de toneladas, el mercado brasileño de tissue cuenta con apenas 6 kg per cápita de consumo, lo que representa un gran potencial de crecimiento. Sin embargo, el poder adquisitivo en el país sigue siendo un freno para impulsar esos índices.

La fluctuación del precio de la celulosa es otro factor que genera inestabilidad en el sector. En este año, a pesar de las variaciones, la industria observa un período más prolongado de baja en los precios de la materia prima, lo que puede favorecer los márgenes reducidos de los fabricantes no integrados.

Para Felipe Quintino, quien posee una amplia experiencia en el sector, los diversos insights del panel que también abordaron temas como recortes y papel reciclado, reforma tributaria y preguntas de la audiencia refuerzan que la resiliencia y la adaptabilidad son factores esenciales para la sostenibilidad de los negocios.

«Los desafíos enfrentados por los no integrados son muchos, pero creo que el principal es la diversificación. La competitividad operativa ya es un factor esencial, pero la ampliación del portafolio requiere inversiones y el mantenimiento de la calidad, además de la penetración en el mercado. Sin embargo, en mi visión, la industria de tissue y de personal care deberán estar cada vez más cercanas en el futuro», concluyó.

Al cerrar el panel, los invitados hicieron un balance del desempeño del sector en 2025 hasta el momento y señalaron los posibles desdoblamientos para 2026, especialmente ante el nuevo escenario de tarifas en el comercio con Estados Unidos.

«Reunir a líderes como Marcelo e Igor en un momento tan estratégico para el sector fue extremadamente enriquecedor. El panel mostró que, independientemente del modelo de negocio, integrado o no, el camino hacia la competitividad pasa por la innovación, la eficiencia y una lectura muy clara de las transformaciones del mercado. Este intercambio de experiencias es esencial para fortalecer toda la cadena del tissue en Brasil y en América Latina», finalizó Quintino.