Los desafíos de costos y las oportunidades en el consumo impulsan el mercado de papel tissue brasileño

El mercado del papel tissue brasileño ha experimentado un panorama extremadamente competitivo, en medio de un escenario de consolidación de grandes players, como la adquisición de los activos de tissue de Kimberly-Clark por parte de Suzano, y la entrada de un competidor integrado voraz: Bracell Papéis. Esta última, que marcó su llegada al sector con la adquisición de OL Papéis, inauguró recientemente su fábrica en Lençóis Paulista, en São Paulo, y ya tiene una ambiciosa estrategia de crecimiento futuro, con el objetivo de liderar el segmento.

Para Eduardo Aron, director general de Bracell Papéis, ante este horizonte en el que busca crear y consolidar la reputación de la empresa en los hogares brasileños, uno de los mayores desafíos que la empresa deberá afrontar para llegar a los consumidores es la competencia con los players regionales. Vale destacar, sin embargo, que, a través de su ubicación estratégica en São Paulo, principal polo de consumo de tissue del país, y con la penetración de OL Papéis en la región Nordeste, la logística de la empresa tiene grandes ventajas frente a otras empresas, teniendo en de cómo el peso y el espacio que ocupan los rollos de papel higiénico limitan el radio de envío ventajoso para las empresas del sector.

Carlos Gallo, director de tecnología e I+D de ANDRITZ, también reforzó que los productores integrados han cobrado fuerza en los últimos años debido a varios factores, principalmente por ahorros en costos de transporte y ganancias en el uso de excedentes de energía. Así, es posible reducir las emisiones y optimizar la sostenibilidad de las operaciones, apoyándose en tecnología estratégica para impulsar estos resultados.

 

Luciano Barboza, CEO de Ipel, observa que la consolidación del mercado pasa por dos ciclos: el primero implica que el nuevo player gane espacio, reasignando el mercado, con foco en la competitividad de precios; mientras que el segundo se centra en márgenes y consolidación, con el nacimiento de nuevos negocios.

Si bien la disputa entre pares es un factor de atención para los pequeños fabricantes en medio de la tendencia de consolidación, otro punto focal es el escenario macroeconómico, que endurece o expande el consumo familiar, así como los cambios en términos de costos, tanto de las materias primas, principalmente para los no integrados, y para el transporte, la energía y otros insumos.

Según destacó el CEO de Ipel, el escenario pospandemia está marcado principalmente por la inflación, con énfasis en los ajustes realizados en el precio de la celulosa, reflejando un período de incertidumbre global. Según el ejecutivo, se está flexibilizando los tipos de fibras con la intención de mantener la competitividad, considerando que el precio en el lineal sigue siendo decisivo para el consumidor. “Observamos que la hoja suelta volvió a aumentar, al igual que los rollos de 20 metros y de menor peso. El consumidor es el rey, él marca las tendencias, ya que es necesario tener mercado para posicionar la marca”.

En este contexto, Aron destaca que Bracell entiende que es necesario educar a los consumidores sobre temas como el peso, con el objetivo de promover el mejor costo-beneficio para el usuario. Según el director, el mercado necesita ganar madurez en términos de inteligencia del consumidor, destacando el factor principal es el desempeño de uso como un diferenciador que debe ser explorado, manteniendo las características de calidad.

Ante esto, los ejecutivos coinciden en que existe potencial de crecimiento en el consumo de papel tissue en el país, así como en otros países de América Latina. Y este escenario incluye tanto papel para uso doméstico (consumo) como institucional (profesional). Según datos de Euromonitor presentados por el presidente de Ipel, del promedio brasileño de 6 kg/per cápita, 5 kg son para el mercado doméstico y sólo 1 kg para el mercado institucional. En grandes consumidores, como Estados Unidos, la diferencia es de aproximadamente 15 kg para el mercado interno y 10 kg para el institucional.

Barboza también destaca que hay un gran potencial por explorar a través de una visión centrada en las cuestiones sociales, considerando que hay una gran parte de la población brasileña que no tiene saneamiento básico, por lo tanto, no consume papel higiénico.

Por tanto, a pesar de los desafíos e incertidumbres del sector, todavía existen oportunidades de crecimiento. Y mientras compiten por su participación en el mercado, los fabricantes continúan dedicándose a mejoras que promuevan la competitividad y solidifiquen su posición dentro del posicionamiento adoptado.