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Carrefour compra el Grupo Big Brasil por R$ 7.500 millones

Con la adquisición, la red debe ampliar su presencia en lugares que tengan un fuerte potencial de crecimiento.

El miércoles 24, el Grupo Carrefour Brasil informó que compró, a Walmart, todas las acciones del Grupo Big Brasil, por R$ 7.500 millones. La transacción todavía está sujeta a evaluación por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).

La red Big es parte de una asociación entre la firma Advent International y Walmart. Carrefour espera obtener el aval del regulador para el 2022, según lo revelado por la empresa de origen francés.

Con la adquisición, se espera que Carrefour amplíe su presencia en lugares que tienen un fuerte potencial de crecimiento y donde todavía hay una penetración limitada, como el sur y noreste de Brasil.

Según el comprador, la cadena de tiendas del Grupo Big tiene una importante complementariedad geográfica con la de Carrefour, lo que debería permitir la expansión de sus formatos tradicionales, especialmente al por mayor en hipermercados.

Además, Carrefour gestionará la bandera de Sam’s Club, a través de un acuerdo de licencia con Walmart, debutando en un nuevo nicho minorista.

La compañía clasificó el modelo de negocio, basado en un sistema de membresía, como «único, premium y altamente rentable». Sam’s Club ahora tiene más de 2 millones de miembros en el país.

Carrefour también afirma que la transacción debe reforzar su presencia en formatos como supermercados y tiendas con descuento, donde ha restringido la participación.

PAGO

Según los términos del acuerdo, Carrefour tiene la intención de pagar 5.250 millones de reales en efectivo por el 70% del capital social de Big. El resto se incorporará después de una junta general extraordinaria de accionistas.

La red de hipermercados acordó adelantar el pago, -después de firmar el contrato- por 900 millones de reales a los vendedores. Esta cantidad se deducirá del importe final de la transacción cuando se complete, o se devolverá si la transacción no se consuma.

Dentro de los seis meses siguientes al cierre de la compra, los vendedores también pueden recibir una cantidad adicional basada en la posible valoración de las acciones de Carrefour.

Una vez completada la operación, el Grupo Carrefour tendrá una participación del 67,7% en Carrefour Brasil. Península, a su vez, tendrá un 7,2%, y Advent y Walmart tendrán, juntos, un 5,6% de participación.

LAS VENTAS LLEGARÍAN A 100 MIL MILLONES DE R$

Teniendo en cuenta los resultados de ambos minoristas en 2020, Carrefour y Big tendrían ventas brutas alrededor de R$ 100.000 millones el año pasado. Las ventas netas serían de R$ 89.300 millones, según datos publicados por la red francesa.

Con la combinación de negocios, el número de tiendas saltará a 876 y los empleados serán de 137 mil.

La Ebtida ajustada (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) sería de R$ 6.500 millones y, tres años después de la transacción, debería verse una ganancia adicional de R$ 1.7 mil millones con sinergias.

También se estima que la base de más de 45 millones de clientes de Carrefour se ampliará con la suma de 15 millones de clientes grandes.

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Valor económico
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