Inversiones CMPC S.A. emite bono en EE. UU. por US$500 millones
La emisión respaldada por Empresas CMPC se enfoca en proyectos sostenibles, con un compromiso hacia la responsabilidad ambiental y financiera
Inversiones CMPC S.A., mediante un Hecho Esencial remitido a la Comisión para el Mercado Financiero, anunció la emisión de un bono en los Estados Unidos de América.
El documento, firmado por el gerente general de Inversiones CMPC S.A., Fernando Hasenberg Larios, detalla “La emisión se acogió a la regla 144A, a la Regulación S de la United States Securities Act de 1933 y alcanzó un monto de US$500 millones. El plazo del bono es de 10 años. El bono pagará una tasa de interés 6,125%. La tasa efectiva de colocación es de 6,173%, con un spread sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de 185bps. Sus intereses se pagarán semestralmente y el capital se amortiza en una cuota al vencimiento”.
Además, se destaca que la empresa matriz del emisor, Empresas CMPC, actúa como garante y codeudora solidaria de esta emisión.
Esta emisión se distingue por ser “Green and Sustainability-Linked”, lo que implica que los fondos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos calificados como sostenibles. CMPC está comprometida a cumplir ciertos objetivos de sostenibilidad en los plazos acordados, los cuales serán monitoreados mediante Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre otros criterios. Cabe mencionar que BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, MUFG, Santander, CACIB, Mizuho y Scotiabank actuaron como bancos colocadores en esta operación.