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Clearwater Paper firma un acuerdo por US$ 1.06 mil millones para vender el negocio de tissue a Sofidel

La transacción forma parte de la estrategia de la empresa para consolidarse como proveedor independiente de cartón para convertidores en Norteamérica

Clearwater Paper Corporation, el segundo mayor productor de papel tissue de marca privada en América del Norte, anunció hoy un acuerdo definitivo para vender su negocio de papel tissue a Sofidel America Corporation, líder en la producción de papel higiénico y doméstico, por US$ 1.06 mil millones. La transacción representa un paso significativo en la transformación de la compañía para convertirse en un proveedor independiente de cartón para convertidores en la región de América del Norte y completa la revisión estratégica previamente anunciada del negocio de tissue. El monto está sujeto a ajustes por deuda, efectivo, gastos de transacción y capital de trabajo neto.

“Nos complace haber llegado a este acuerdo con Sofidel, que creemos posiciona a Clearwater Paper para su próximo capítulo de crecimiento y creación de valor», dijo Arsen Kitch, presidente y CEO de Clearwater Paper. “Una vez completada esta transacción, pretendemos reducir nuestra deuda y al mismo tiempo expandir y diversificar nuestro negocio de cartón para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Esperamos ofrecer productos innovadores y sostenibles a nuestros clientes convertidores y, al mismo tiempo, generar fuertes retornos para nuestros accionistas”, añadió.

Kitch continuó: “Nuestro negocio de tissue ha brindado un excelente desempeño financiero y operativo, respaldado por un servicio excepcional. Creemos que este negocio necesita escala e inversión para impulsar el crecimiento a largo plazo y estamos entusiasmados de ver su progreso continuo como parte de Sofidel. Apreciamos la dedicación de los talentosos miembros de nuestro equipo en toda la organización que han sido fundamentales en la ejecución exitosa de nuestra estrategia”.

Luigi Lazzareschi, CEO de Sofidel, comentó: “La adquisición del negocio de tissue de Clearwater Paper es otro hito importante en nuestro camino para satisfacer la creciente demanda de nuestros productos en Estados Unidos. Esperamos dar la bienvenida a todos los nuevos empleados a nuestra familia e integrar el negocio de tissue a nuestra red para fortalecer nuestro crecimiento logrando escala y ampliando nuestra capacidad de ofrecer productos sostenibles y energéticamente eficientes a los clientes”.

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

El valor de US$ 1.06 mil millones representa un múltiplo de aproximadamente seis veces el EBITDA ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) del segmento de tissue de Clearwater Paper para los doce meses que finalizaron el 31 de marzo de 2024. La compañía espera obtener ingresos netos de aproximadamente US$ 850 millones de la transacción, que pretende utilizar para reducir significativamente su deuda e invertir en iniciativas de crecimiento para sus operaciones en curso.

Se espera que la transacción se cierre a finales de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluido el vencimiento o la terminación del período de espera.

En un comunicado separado emitido hoy, la compañía anunció que publicará sus resultados del segundo trimestre de 2024 el 6 de agosto. Se puede acceder a información adicional en el sitio web de Clearwater Paper: http://ir.clearwaterpaper.com.

Fuente
Clearwater Paper
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