Arauco Chile emite bono por US$800 millones, realizando la mayor emisión corporativa en la historia del país
La empresa lanzó un bono híbrido sostenible con alta demanda del mercado, respaldado por Banco Santander y Link Capital, en el marco del megaproyecto Sucuriú en Brasil
Arauco realizó la mayor emisión de un bono corporativo en la historia de Chile, consolidando su posición como uno de los principales actores del sector forestal y de celulosa.
La compañía colocó un bono híbrido sostenible por 20 millones de Unidades de Fomento (UF), equivalentes a aproximadamente US$800 millones. La transacción, asesorada por Banco Santander y Link Capital, registró una demanda 1,75 veces superior a la oferta, alcanzando cerca de 35 millones de UF, lo que refleja la fuerte confianza de los inversionistas en la empresa.
Esta colocación se enmarca en el desarrollo del Proyecto Sucuriú, una de las mayores inversiones en la historia de Arauco. Con una inversión estimada de US$4.600 millones, el proyecto contempla la construcción de una nueva planta en Mato Grosso do Sul, Brasil, que producirá 3,5 millones de toneladas de celulosa anuales.
El socio de Link Capital, Gonzalo Covarrubias, destacó que la alta demanda representa “un espaldarazo enorme al Grupo Angelini y a Arauco, considerando la envergadura del monto”, y valoró la recuperación de los fondos mutuos, las nuevas inversiones de las AFP tras la Reforma Previsional y el retorno de las compañías de seguros a la renta fija.
Por su parte, el CEO de Arauco, Cristian Infante, subrayó que “el tamaño de esta transacción refleja el enorme interés de los inversionistas de renta fija en Chile por apoyar a Arauco en su crecimiento. Estamos muy contentos y orgullosos de la confianza que el mercado nos ha demostrado una vez más, y de lo que como empresa somos capaces de lograr”.
