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Suzano emite el primer bono en América Latina con un objetivo ligado a la diversidad

El gigante de la pulpa recaudó mil millones de dólares en un período de diez años y se comprometió a elevar los puestos de liderazgo ocupados por mujeres.

Suzano emitió, el lunes 28, el primer bono de deuda (bono) de América Latina con un compromiso con la inclusión / diversidad. El valor es de US$ 1.000 millones en Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLB) durante un período de diez años, pagando al inversor una rentabilidad del 3,28%, que corresponde a una prima de 180 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de Estados Unidos del mismo plazo.

“Fue la prima más baja jamás pagada por los bonos emitidos para este período por la empresa”, dijo el director de Finanzas Corporativas de la empresa, Julio Ramundo.

Según el ejecutivo, la definición del objetivo de inclusión y diversidad como referencia para el bono responde a una demanda de los inversionistas, quienes vienen mostrando interés en el tema. “El compromiso con la diversidad y la inclusión se planteó en las convocatorias con inversionistas que tuvimos cuando estábamos estructurando la operación”, dijo.

El gigante de la pulpa se ha comprometido a elevar, a un mínimo del 30%, los puestos de liderazgo ocupados por mujeres para diciembre de 2025; hoy, esta representación es del 19%. El objetivo puede incluir la llegada de una mujer como CEO, aunque esto no es una obligación bajo el título.

Otro compromiso asumido por la empresa fue reducir el uso de agua en toda su producción en un 12,4% para 2026, en base al uso de 2018.

Ramundo explica que se hará una comparación del consumo de agua por metro cúbico en relación a la tonelada promedio de papel fabricada entre 2025 y 2026, con el consumo promedio en 2018. «Llegaremos a la reducción a través de las inversiones que estamos haciendo en eficiencia», resaltó.

Si no se cumplen ambos compromisos, los intereses pagados anualmente al inversor podrían aumentar en 12,5 puntos básicos.

Según el director, Suzano decidió aumentar el total emitido de US$ 750 millones a US$ 1.000 millones, dada la calidad de los inversionistas interesados. “Destinamos el 62% de los bonos entre fondos e inversores dedicados al tema ESG. Fue la asignación proporcional más alta de la compañía, incluso en relación a la primera emisión de bonos SLB, del 53% ”, comentó.

Suzano registró más de US$ 3.500 millones de partes interesadas en los libros de pedidos de la emisión. Con la operación, el total de bonos SLB del fabricante aumentó a US$ 2.250 millones.

Además de esta emisión, cabe destacar que Suzano recaudó US$ 750 millones en el primer bono ESG, pionero mundial en su segmento, en septiembre del año pasado. En noviembre, la empresa reabrió esta operación, recaudando otros US$ 500 millones.

“Hoy, el 37% de nuestra deuda es ASG, frente al 9% de 2019, lo que demuestra que el compromiso de Suzano con la sostenibilidad también está integrado en la función financiera de la empresa”, concluyó Ramundo.

Fuente
Estadão / Su dinero
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