Suzano anuncia la compra de empresas con operaciones, en cuatro estados brasileños

El 28 de abril, Suzano anunció un contrato para la adquisición de todas las participaciones accionarias de sociedades propietarias de activos y negocios inmobiliarios. Con un área total de 206 mil hectáreas, las propiedades están ubicadas en los estados brasileños de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahía y Espírito Santo.

Sujeta a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y de la Asamblea de Accionistas de Suzano, a ser convocada para la consideración del asunto, la transacción está presupuestada en US$ 667 millones. El importe se abonará entre 2022 y 2023.

Según la empresa, la operación pretende aumentar su eficiencia operativa, en línea con la estrategia de ser un referente en competitividad mundial en la producción de celulosa, garantizando y mejorando el aprovechamiento y costo de la base forestal en regiones estratégicas para sus operaciones en el a largo plazo. Casi todas las operaciones de las empresas adquiridas ya son operadas por Suzano a través de contratos de asociación forestal firmados en 2013.

“Suzano cuenta actualmente con un costo de deuda y disponibilidad de efectivo muy competitivo para adquirir estos activos y así garantizar una mayor eficiencia operativa y una menor dependencia de madera de terceros en el largo plazo. Esto se debe a que, con la fusión, estas áreas se volvieron aún más estratégicas para la nueva empresa”, explica el presidente de Suzano, Walter Schalka.

Aproximadamente el 50% del monto se pagará al completar la transacción y el saldo se desembolsará un año después del primer pago.

“Suzano tiene un sólido balance financiero, por lo que la transacción no representa un riesgo para Investment Grade, dado que el monto no es significativo y será desembolsado en cuotas”, dice el Director Ejecutivo de Finanzas y Relación con Inversionistas y Legal, Marcelo Bacci.

Al cierre del año pasado, Suzano tenía una deuda neta de US$ 10,4 mil millones y una liquidez de US$ 5,1 mil millones. El apalancamiento del gigante de la celulosa, en dólares, fue de 2,4 veces la relación entre la deuda neta y el Ebitda ajustado.