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Ontex vende operación mexicana a Softys por 285 millones de euros

El acuerdo excluye el área de Tijuana y ampliará el enfoque del grupo en marcas asociadas

El Grupo Ontex ha firmado un acuerdo vinculante para vender sus actividades comerciales en México por alrededor de €285 millones a Softys S.A., un fabricante de productos para el cuidado e higiene personal con operaciones en toda América Latina y una subsidiaria de CMPC chilena.

El acuerdo no incluye la operación de Tijuana de Ontex, adquirida de Mabesa en 2016, y se considera una parte integral de la huella de la cadena de suministro de América del Norte de la compañía. Las instalaciones de Ontex en Puebla, México, así como sus negocios en el país y las exportaciones relacionadas a los mercados regionales, están incluidos en el acuerdo.

La desinversión es un hito importante en la nueva estrategia de Ontex, anunciada en diciembre de 2021, para centrarse en sus marcas asociadas y negocios de atención médica y, en consecuencia, explorar alternativas estratégicas para sus negocios en mercados emergentes. En los últimos años, la planta de Tijuana se ha convertido en un centro de fabricación por contrato para los negocios de marcas asociadas de Ontex. A principios de este mes, la compañía anunció que había agregado un nuevo espacio en Carolina del Norte, destinado a complementar el de Tijuana y expandir el negocio de su marca asociada.

“Esta desinversión representa un hito importante en nuestra estrategia de reformar nuestro portafolio”, dice Esther Berrozpe Galindo, directora general de Ontex. “Los recursos de la venta contribuirán a reducir nuestra deuda neta y fortalecer nuestro balance. Estoy convencida de que Softys, con sus 40 años de experiencia en el mercado de cuidado e higiene personal en América Latina, está bien posicionada para sacar adelante el negocio, beneficiándose del talento y la experiencia de nuestro equipo en México”.

Los negocios mexicanos de Ontex se venden por un valor de empresa de 285 millones de euros, incluido un pago aplazado de 25 millones de euros repartidos en un período máximo de cinco años. Los ingresos de caja netos agregados, después del impacto de los impuestos, los gastos de transacción y los ajustes del balance, se estiman en 250 millones de euros y se aplicarán únicamente para reducir la deuda.

La empresa desarrolla, fabrica y distribuye pañales para bebés, pañales-pantalones, pañales para adultos y productos de higiene femenina, comercializados a través de las marcas BBTips, Chicolastic, Kiddies, BioBaby y otras. Tiene aproximadamente 1.300 empleados y generó unas ventas de 360 ​​millones de euros en 2021.

Ontex y Softys tienen la intención de cerrar la transacción, que está sujeta a las condiciones habituales, incluidas las aprobaciones de autorización de fusión aplicables, a principios de 2023.

Fuente
OntexNonwovens Industry
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