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Fabricantes brasileños de tissue proyectan ligera recuperación en el segundo semestre

Tras el aumento del precio de las materias primas, combinado con la crisis económica y sanitaria, el sector tiene una perspectiva algo más optimista

Los fabricantes y convertidores de papel tissue brasileños han experimentado inestabilidades en los últimos dos años, con altas ventas en el segmento de consumo impulsadas por la pandemia, aumentos sucesivos en los precios de los insumos, principalmente la celulosa, cuyo aumento fue de más del 40% solo en los primeros seis meses de 2022. Esto se suma a las existencias limitadas de celulosa, la guerra entre Ucrania y Rusia, los nuevos bloqueos en China y las dificultades logísticas globales.

En Brasil, la fuerte inflación es otro factor agravante para que los márgenes ya ajustados se reduzcan aún más y los fabricantes tengan dificultades para trasladar los altos costos de producción al comercio minorista.

Sin embargo, para la segunda mitad de este año, algunos expertos apuestan por proyecciones más optimistas, ya que el poder adquisitivo de los brasileños, reducido por la crisis sanitaria, comienza a volver a los niveles previos a la pandemia, según Kantar. Las ventas ex-factory del sector también crecieron un 21% en el primer trimestre.

Para entender lo que piensan dos de las mayores empresas brasileñas del sector sobre este escenario y sus proyecciones para los próximos meses, Tissue Online conversó con Marcos Paulo Lupianhes, director comercial de bienes de consumo de Suzano, y Amilcar Molinari Gonçalves, director comercial de Santher.

SUZANO DIVERSIFICA CARTERA PARA RETAIL

De acuerdo con el director comercial de bienes de consumo de Suzano, la mayor productora mundial de celulosa de fibra corta y también fabricante de tissue, luego de la “carrera del papel higiénico” al inicio de la pandemia, en 2020 se pudo ver que el mercado nacional creció poco. Además, desde entonces, la fuerte subida de las materias primas ha afectado al sector.

“De 2020 a 2022, la gran mayoría de los insumos utilizados en la producción de papel higiénico variaron en más del 50 % y muchos duplicaron su costo. Esa combinación de un mercado que crece poco con grandes aumentos de costos trae una gran contracción en el margen de todos los productores y de toda la industria”, evalúa Lupianhes.

En su opinión, la categoría de tissue en Brasil aún está subdesarrollada y el consumo per cápita es muy bajo. “En comparación con otros países del mundo, en la propia América Latina tenemos uno de los papeles higiénicos más baratos del mundo”, dice.

En el segundo semestre, cree que debe persistir la inflación de costes, lo que se refleja en los intentos de los fabricantes por repercutir las subidas. “Es muy necesario que las industrias puedan hacer transferencias para compensar parte del impacto de los costos en sus precios. Por eso, Suzano acaba de anunciar un nuevo aumento de precios que entrará en vigor en la segunda mitad del año”, dice.

Por otro lado, la demanda debería continuar con un ligero crecimiento en comparación con el año pasado. Otra fuerte tendencia en el país es el fortalecimiento del retail, especialmente del segmento cash & carry, lo que demuestra la búsqueda del consumidor por productos más rentables.

En ese sentido, el año pasado Suzano inauguró una nueva fábrica de tissue en el estado de Espírito Santo. Con una capacidad de hasta 400 mil pacas por mes, la planta produce papeles Mimmo (hoja doble y triple) y Max Pure (hoja doble), exclusivamente para el canal cash & carry.

“Con esto, diversificamos el servicio, entendiendo las necesidades de cada canal y reduciendo el conflicto entre ellos”, explica. La fábrica, construida e inaugurada durante la pandemia, dotó a la empresa de mayor capacidad y participación de mercado.

Para el próximo semestre, la empresa proyecta una leve recuperación y debe anunciar novedades en el segmento de tissue. “Esperamos continuidad, aunque medida. Del lado de Suzano, somos optimistas y seguiremos invirtiendo y desarrollando este mercado”, concluye.

SANTHER TIENE UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO, ENFOCADA EN LA INNOVACIÓN Y EL HÁBITO DE CONSUMO

Controlada por las japonesas Daio y Marubeni, y líder de ventas en Brasil, Santher sintió los impactos del “boom” del consumo y la “especulación” en torno a dos costos de producción, combinados con el dólar alto, según el director comercial de la empresa. La contracción del consumo, influida por el desempleo y la caída del poder adquisitivo, agrava este escenario. “Lo que vemos es una economía en recesión y un proceso inflacionario que aún no está controlado”, dice Gonçalves.

Todo esto se supone que es un “sacrificio” por parte de los márgenes, ya que sería desproporcionado repercutirlos íntegramente en el consumidor. “Entonces optamos por seguir una estrategia de crecimiento con la marca, porque no podemos pensar en el corto plazo”, explica.

Para brindar a los consumidores productos rentables, la empresa cuenta hoy con cuatro SKU [Stock Keeping Unit – Unidad de Mantenimiento de Stock] de productos doble hojas de 20 metros, ha aumentado la cantidad de paquetes promocionales (lleva más y paga menos) en sus inventarios.

La última aplicación de la compañía en el mercado del papel tissue es el lanzamiento del papel higiénico Personal triple hoja. “Estamos teniendo una gran acogida. Queremos aportar cada vez más valor añadido al consumidor”, afirma.

Por segunda vez, Amílcar hizo proyectos más optimistas, aunque al principio tímidos. “Creo que los márgenes solo conducirán a un futuro cercano y que las negociaciones comerciales con nuestros socios mejorarán”, comenta.

A pesar de esta leve recuperación, el ejecutivo aún muestra que se avecina un año convulso, debido a factores como las elecciones nacionales, el Mundial de Fútbol y la guerra entre Ucrania y Rusia. “La presión inflacionaria también parece que no bajará por el momento”, añade.

Finalmente, Amilcar afirmó que Santher sigue apostando por la innovación y el conocimiento del comportamiento del consumidor. “Tenemos un plan para el segundo semestre enfocado en nuestros lanzamientos, adecuación de SKUs, pero principalmente para un año de atención presencial en puntos de venta. Siempre buscamos ofrecer la mejor calidad posible, entendiendo cada vez más el hábito del consumidor y cómo ha reaccionado el mercado en relación a la oferta”, concluye.

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