CMPC emite el primer bono híbrido, verde y social de Chile por USD 600 millones

Inversiones CMPC, productora chilena de pulpa y papel, realizó una emisión histórica al colocar en el mercado internacional el primer bono corporativo híbrido, verde y social de Chile, a una tasa anual de 6,70 % y con un plazo de 32,25 años, logrando recaudar USD 600 millones.

La operación contó con la asistencia legal de Cuatrecasas (Santiago) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo), y se llevó a cabo conforme a la Regulación 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos. Los bancos BanChile, BCI y Link Capital Partners actuaron como asesores financieros, mientras que Empresas CMPC, matriz de Inversiones CMPC, se desempeñó como garante de los títulos.

Entre los compradores iniciales estuvieron Bank of America Securities, JP Morgan Securities, Mizuho Securities USA, Santander US Capital Markets, Scotia Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, Banco BTG Pactual, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities y Itaú BBA USA Securities, apoyados legalmente por Davis Polk & Wardwell (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile).

 

Según Cuatrecasas, este bono combina características de deuda y capital, e incorpora criterios de sostenibilidad al ser catalogado como verde y social, posicionándose como una alternativa pionera tanto para emisores como para inversionistas.

CMPC informó a la Comisión para el Mercado Financiero que los fondos recaudados se destinarán a financiar o refinanciar proyectos sociales y sostenibles elegibles, siguiendo su Marco de financiamiento verde, social y vinculado a la sostenibilidad, aunque mientras se asignan, podrán emplearse en refinanciamiento de pasivos, inversiones u otros fines corporativos generales.

Con más de 105 años de trayectoria, CMPC fabrica celulosa, papel tisú, productos de papel, forestales y de embalaje, operando en 12 países de América Latina y Europa.